2024-06-24 17:17 点击次数:70
(原标题:德意志银行发行2018年以来最大规模金融机构熊猫债)
德意志银行集团(“德意志银行”)4月11日宣布已成功完成第三期熊猫债券发行,发行金额30亿元人民币,期限2年,为高级优先级债券。据了解,本次发行得到投资者的踊跃认购,吸引了超过80亿元人民币的订单,最终定价较存量债二级市场估值水平收窄约10个基点。
这是自2018年以来金融机构所发行的最大规模熊猫债。本次发行所募集资金净额将用于德意志银行的一般公司用途,支持银行的相关业务活动和发展。
德意志银行集团管理委员会委员、亚太、欧非中东及德国首席执行官慕文泽(Alexander von zur Muehlen)表示:“德意志银行长期致力于扩大中国债券市场在国际发行人中的影响力,发挥长期积累的经验和优势,不仅协助客户完成诸多具有里程碑意义的交易,还积极参与并落实于自身融资策略中,对此我们深感自豪。”
此次交易是继去年德意志银行成功发行熊猫债后的第三期债券发行。该项目早前已获中国人民银行批准,允许德意志银行在获批后两年之内,经中国银行间债券市场(CIBM)分期发行金额总计不超过人民币80亿元的债券。
德意志银行中国债务资本市场主管方中睿(Samuel Fischer)表示:“今年熊猫债市场开局活跃,前三个月发行量达610亿元。目前我们看到欧洲和新兴市场发行人对人民币债券的兴趣浓厚,他们也正密切关注中国债券市场的发展机遇。”
熊猫债为境外和多边金融机构等在华发行的人民币债券,海外发行人可通过熊猫债进入中国境内人民币债券市场。据了解,欧资发行人已成为人民币融资的主要参与者,自2005年以来近20%的熊猫债发行人来自欧洲。2023年熊猫债发行量创下历史新高,这一强劲势头有望在今年延续。
校对:李凌锋